2014年3月27日木曜日

クロスプラス、株主優待+配当利回り7.42%♪

クロスプラス(3320)(平成26年2月21日現在)

【 企業概要 】
●婦人服の製造卸大手で量販店向けトップ。
●SPAで店舗も展開し、ガールズファッションに強み。

【株主優待】(権利確定 1月)
・100株以上で、自社グループ商品、又はクーポン券3,000円相当
・500株以上で、自社グループ商品、又はクーポン券5,000円相当
・1,000株以上で、自社グループ商品、又はクーポン券10,000円相当
※別途、抽選で10名に30万円相当の旅行券
※クーポンは自社オンラインショップで利用可
※2013年の自社商品は女性用Tシャツ

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が4割台ながら、「現金等>有利子負債」と、財務面では非常に安定感がある。
●現在の株価は、PBRが1を下回り、資産面で割安感がある。
●配当利回りは3%で、株主優待とあわせると非常に魅力的な利回り。
●ROEはマイナスと、非常に競争が激しい業界であり、今後の成長は期待できない。

【 業績からの分析 】
●ここ数年の業績は、恒常的に赤字傾向。
●アパレルは競争が極めて厳しい業界の1つで、ユニクロのように突出したスキームがないと、利益を出すのが難しい。
●円安は仕入価格の上昇につながり、業績にマイナスの影響。
●生産は東南アジアなどへの移転を進め、経費削減をめざす。
●物流も外部委託から自社拠点に集約を進め、経費削減をめざす。
●2014年1月期は元々会社予想でも赤字であったが、さらに業績を下方修正し、大幅赤字の見通し。

【 総合評価 】
●業績安定度:悪い
●財務安定度:良い
●配当利回り:非常に良い
●割安感:普通

【 基礎情報 】
・株価 808円
・PBR 0.39
・PER ー
・自己資本比率 44.7%
・配当利回り 3.71%
・売上高 792億円
・営業利益 ▲6億円
・時価総額 62億円
・最低購入額 80,800円


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