2014年3月7日金曜日

モロゾフ 株主優待で20%割引券

モロゾフ(2217)(平成26年2月10日現在)

【 企業概要 】
●神戸が本拠のチョコ、洋菓子の老舗。百貨店内での店舗販売が中心。
●プリンが有名ですが、我が家では妻がチーズケーキが大好きです。

【株主優待】(権利確定 1月、7月)
・1,000株以上で、20%割引券10枚
※3年以上保有の株主に対し、自社商品3,000円相当(7月のみ)


【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が6割台と、財務面は安定。
●現在の株価は、PBRが1を下回り、資産面から割安感がある。
●一方で、PERは30を上回り、収益面では全くと言っていいほど、割安感はない。
●配当利回りは1%台と、かなり物足りない。
●自社株買いなどにも関心がないようで、株主還元には熱心でない。
●ROEは非常に低く、成長力は期待できない。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は、なんとか横ばいを維持している状況。
●2000年代前半やリーマンショック前後に赤字になるなど、景気変動の影響有り。
●食品は景気の影響が少ない気がしてたけど、贅沢品は少し違うらしい。
●そのほかの業績への影響要因としては、原材料費の変動がある。
●勝手な一言として、ブランド力は非常に高いと思うし、個人的にも結構好きだし、実力はある気がするので、もうちょっと業績が良くてもいいと思う。

【 総合評価 】
●業績安定度:やや悪い
●財務安定度:良い
●配当利回り:やや悪い
●割安感:やや悪い

【 基礎情報 】
・株価 312円
・PBR 0.96
・PER 30.89
・自己資本比率 60.2%
・配当利回り 1.28%
・売上高 273億円
・営業利益 8億円
・時価総額 106億円
・最低購入額 312,000円


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