2014年10月28日火曜日

チムニー、株主優待で、新米が届く 〔2014年10月〕

我が家では、夫婦で株が好きで、それぞれ好き勝手に投資をしています。

妻の保有銘柄は、企業イメージが良く、株主優待が魅力的な銘柄が多いです。
一方、僕の保有株は、あまり知られていない地味系が多いです。

今回、妻に「チムニー(3178)」 から、株主優待が届いたそうです。

【 株主優待内容 】
■100株以上で、次から1つを選択
・特撰 両国はなの舞ちゃんこセット
・チムニー野菜セット
・特撰 こだわり焼酎セット
・チムニー特撰 イカ・タコ干物セット
・特撰 新米食べ比べセット
・食事券500円×10枚(1回1枚利用可)
■6月、12月 権利確定銘柄


【 株主優待の感想】
この前のイオンファンタジーに続き、またまた新米が到着しました。
お米が食べきれないくらい届くので、がんばって消費せねば♪

【 企業情報 】
・居酒屋「はなの舞」や「さかなや道場」を展開。
・受託食堂を育成。酒販店やまや傘下。

【 きびなごの格付け 】 D
〔A~Eの5段階評価で、Aが最高・Cが普通・Eが最低〕
・業績安定度:B
・財務安定度:C
・配当利回り:C
・割安度:E

【 投資指標からの分析 】
自己資本比率は4割台で、「現金等>有利子負債」と、財務面は安定しています。
現在の株価は、PBRやPERからみて、全く割安感はありません。
配当利回りが1%未満。
もっとも、株主優待とあわせると、なかなか魅力的です。

【 業績からの分析 】
業績は、ここ数年は増収増益が続き、好調です。
競合の少ない中国地方への積極出店や、既存店売上が底堅く推移するなど、期待できる面はあります。
一方で、居酒屋は縮小傾向が続き、さらに、競争も激しいため、この業界で成長を続けるのは、かなり厳しいです。
酒販店のやまや傘下でシナジー効果を期待したり、受託食堂の育成など、新たな分野に切り込む姿勢が、持続的な成長のために大切です。
2014年12月期は、会社予想では、前年度比で約1割の増益見込みです。

【 基礎情報 】2014年10月24日時点
チムニー(3178)
・株価 2,171円
・PBR 3.43
・PER 26.57
・自己資本比率 42.7%
・配当利回り 0.92%
・売上高 440億円
・営業利益 30億円
・最低投資額 217,100円


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