2014年12月5日金曜日

日本たばこ産業、株主優待で飲料詰め合わせなど♪

 

日本たばこ産業(2914)(平成26年11月25日現在)

【 企業概要 】
●たばこ事業が中核。M&Aで海外を拡大中。
●食品、飲料、医薬品も展開。旧専売公社。



【株主優待】(権利確定 6月、12月)
・100株以上で、飲料詰め合わせなど1,000円相当
・200株以上で、飲料詰め合わせなど2,000円相当
・1,000株以上で、飲料詰め合わせなど3,000円相当
・2,000株以上で、飲料詰め合わせなど6,000円相当

【 きびなごの格付け 】 C
〔A~Eの5段階評価で、Aが最高・Cが普通・Eが最低〕
●業績安定度:B
●財務安定度:C
●配当利回り:C
●割安度:C

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が5割台と、財務面は安定的。
●現在の株価は、PBRやPERからみて、特に割安感はない。
●配当利回りは2%半ばで、株主優待とあわせると魅力的。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は、増収増益が続き、好調。
●国内市場は縮小だが値上げで補い、成長が期待できる海外でM&Aを繰り返す。
●マイルドセブンをメビウスにブランド名称の変更など、大胆な戦略は見事。
●業績好調の時期に、先を見据えた国内リストラを敢行するなど、現時点で経営判断がはまっている印象。
●2014年12月期は、9か月の変則決算だが、従来期間におきかえると、営業利益は前期比で一桁台ながら増益見込み。

【 基礎情報 】
・株価 3,898円
・PBR 2.85
・PER 20.79
・自己資本比率 54.5%
・配当利回り 2.57%
・売上高 2兆3,998億円
・営業利益 6,482億円
・時価総額 7兆2,720億円
・最低購入額 389,800円


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