2015年9月23日水曜日

日本マクドナルド、株主優待が届く。業績は相変わらずズタボロですが、株価は意外に堅調と、良くも悪くも典型的な優待銘柄です。

 

「日本マクドナルドホールディングス(2702)」 から、株主優待が届きました。
こちらは妻の保有株で、家族でマクドを利用することが多いので重宝します。
業績はズタボロですが、株価は意外に堅調と、株主優待の底支えを実感できる典型的な優待銘柄です。

【 株主優待内容 】
■100株以上で、食事券6枚(1枚でセットメニュー1セット分)
■6月、12月 権利確定銘柄
■最低投資額263,400円(100株・平成27年9月18日時点)


【 企業情報 】
・外食国内首位級。世界的ハンバーガーチェーン。
・直営は大都市圏中心に展開。
・米国本社の影響力が大きい。

【 きびなごの格付け 】 D
〔A~Eの5段階評価で、Aが最高・Cが普通・Eが最低〕
・業績安定度:E
・財務安定度:C
・配当利回り:C
・割安度:D

【 投資指標からの分析 】
自己資本比率は6割台で、「現金等>有利子負債」と、財務面は安定的です。
現在の株価は、PBRやPERからみて、特に割安感はありません。
配当利回りは1%未満で、株主優待とあわせると、それなにり魅力的です。

【 業績からの分析 】
業績は、ここ数年は本当にボロボロです。
中国の鶏肉問題に端を発し、異物混入など消費者の信頼を落とし続けました。
さらに、健康志向の時代の中で、不健康なイメージが強く、根本的な問題も抱えています。
このような四面楚歌の中で、業績が本当に回復できるか注目です。
2015年12月期は、会社予想で、380億円の大赤字見込みと回復の傾向が見えないです。


【基礎情報】日本マクドナルドホールディングス(2702)
(平成27年9月18日時点)
・株価 2,634円
・PBR 2.99
・PER ー
・自己資本比率 66.5%
・配当利回り 0.76%
・最低投資額 263,400円


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