2013年6月3日月曜日

日本フエルト 株主優待+配当利回り5.22%

日本フエルト(3512)(平成25年5月28日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り ◎   ・割安度 ○  ・業績安定度 ○

【株主優待】(権利確定3月)
・100株で、クオカード1,000円相当

【 概要 】
●抄紙用フエルト大手で業界2強の1つ。工業用も展開。
●自己資本比率が6割台で、「現金等>有利子負債」と財務面は安定。
●業績は、工業用を扱うことから景気の影響がある。
●しかし、リーマンショック時にも黒字を確保するなど底堅いイメージがある。
●台湾子会社を通じて中国進出を積極化。海外売上比率14%
●配当+優待利回りは5.22%は、非常に魅力的。
●PBRが1を大きく下回り、現在の株価は、資産面から割安感がある。
●PERは10を上回り、現在の株価は、収益面からは特に割安感がない。
●総括として、一番の魅力は株主優待+配当利回り。業績は意外と底堅く、財務も安定していることから、インカムゲインを目的とした保有に向いている。

【 基礎情報 】
・株価 421円
・PBR 0.58
・PER 12.53
・自己資本比率 66.1%
・配当利回り 2.85%
・最低購入額 42,100円

【 時価総額 】
・87億円

【 業績 】
・2003年 売上高124億円 営業利益13億円 純利益5億円
・2004年 売上高122億円 営業利益11億円 純利益7億円
・2005年 売上高127億円 営業利益10億円 純利益8億円
・2006年 売上高133億円 営業利益19億円 純利益10億円
・2007年 売上高137億円 営業利益21億円 純利益14億円
・2008年 売上高137億円 営業利益17億円 純利益11億円
・2009年 売上高125億円 営業利益7億円 純利益6億円
・2010年 売上高113億円 営業利益7億円 純利益1億円
・2011年 売上高126億円 営業利益15億円 純利益9億円
・2012年 売上高120億円 営業利益11億円 純利益7億円
・2013年 売上高111億円 営業利益6億円 純利益4億円
・2014年予想 売上高120億円 営業利益9億円 純利益7億円

【 配当金 履歴 】
・2003年 7円(1株益26.0円)
・2004年 7円(1株益32.2円)
・2005年 12円(1株益32.0円)
・2006年 16円(1株益48.8円)
・2007年 20円(1株益68.9円)
・2008年 18円(1株益56.8円)
・2009年 18円(1株益30.4円)
・2010年 12円(1株益5.5円)
・2011年 12円(1株益45.4円)
・2012年 12円(1株益37.4円)
・2013年 12円(1株益25.9円)
・2014年予想 12円(1株益35.2円)

【 ROE 】
・2012年 5.5%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
・2013年 0.17

【 自社株保有高 】
・100万株(4.7%)

【キャッシュフロー】
・2012年 営業CF8億円 投資CF▲9億円 財務CF▲4億円 FCF▲1億円
・2013年 営業CF16億円 投資CF▲4億円 財務CF▲3億円 FCF12億円
※FCF(フリーキャシュフローは営業CF-投資CF)

【 株価の動き 】



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