2014年2月25日火曜日

積水ハウス 株主優待で魚沼産コシヒカリ

積水ハウス(1928)(平成26年2月6日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り:良い
・業績安定度:良い
・財務安定度:良い
・割安度:普通

【株主優待】(権利確定 1月)
・1,000株以上で、新潟県魚沼産コシヒカリ5kg


【 企業概要 】
●戸建てや賃貸住宅などの住宅建設・販売最大手。鉄骨主力。

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が5割台と、財務面は安定。
●現在の株価は、PBRやPERなどの投資指標から、特に割安感はなし。
●株主優待+配当利回りは3%以上と、魅力的。
●課題は株主優待を貰うには投資に100万円以上が必要なこと。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は増収増益が続き好調。
●リーマンショック時には赤字を出すなど、業績は景気変動に影響される。
●もっとも、それ以外の年は黒字を確保するなど底堅い。
●強力な直販体制を全国に持つのが強み。
●アメリカに進出するなど、国内縮小を睨んだ動きも展開。
●今期は前年比6割増益見込みで、第3四半期までの業績推移も好調。

【 基礎情報 】
・株価 1,336円
・PBR 1.05
・PER 11.74
・自己資本比率 52.3%
・配当利回り 3.22%
・最低購入額 133,600円

【 時価総額 】
・9,158億円

【 業績の推移 】
・2004年 売上高1兆3260億円 営業利益803億円 純利益377億円
・2005年 売上高1兆3722億円 営業利益766億円 純利益236億円
・2006年 売上高1兆5018億円 営業利益799億円 純利益430億円
・2007年 売上高1兆5961億円 営業利益1115億円 純利益626億円
・2008年 売上高1兆5978億円 営業利益1097億円 純利益603億円
・2009年 売上高1兆5141億円 営業利益739億円 純利益115億円
・2010年 売上高1兆3531億円 営業利益▲387億円 純利益▲292億円
・2011年 売上高1兆4883億円 営業利益563億円 純利益304億円
・2012年 売上高1兆5305億円 営業利益708億円 純利益289億円
・2013年 売上高1兆6138億円 営業利益861億円 純利益464億円
・2014年予想 売上高1兆8150億円 営業利益1300億円 純利益770億円
・2015年予想 売上高1兆9400億円 営業利益1430億円 純利益840億円

【 配当金の推移 】
・2004年 18円(1株益53.3円)
・2005年 18円(1株益33.8円)
・2006年 20円(1株益62.9円)
・2007年 22円(1株益89.3円)
・2008年 24円(1株益87.7円)
・2009年 24円(1株益17.0円)
・2010年 10円(1株益▲43.3円)
・2011年 21円(1株益45.0円)
・2012年 20円(1株益42.9円)
・2013年 28円(1株益69.2円)
・2014年予想 43円(1株益114.6円)
・2015年予想 43円(1株益125.1円)

【 ROE 】
企業の稼ぐ力を表す指標で概ね10%以上が優れている。
・2012年 5.8%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
有利子負債の割合から財務健全性を示す指標で概ね1以下が優れている。
・2013年 0.33

【 自社株保有高 】
投資家への利益還元の熱心さを示す指標で保有高が高い方が優れている。
・なし

【キャッシュフロー】
FCF(営業CF-投資CF)がプラスで金額が大きい方が優れている。
・2012年 営業CF263億円 投資CF▲429億円 財務CF380億円 FCF▲166億円
・2013年 営業CF825億円 投資CF▲581億円 財務CF▲172億円 FCF244億円

【 株価の動き 】


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