2014年3月20日木曜日

ミサワ 株主優待で利回り3.98%

ミサワ(3169)(平成26年2月20日現在)

【 企業概要 】
●「unico」ブランドで家具・雑貨など展開。
●20~30代の女性が中心顧客で、飲食店も運営。
●妻が大好きなお店で、我が家の照明はこちらのお店で購入しました



【株主優待】(権利確定 1月)
・100株以上で、次の中から1点を選択
(1)unico オリジナル株主様限定タオルセット 5,000 円相当
(2)当社レストランお食事券 5,000 円分
(3)当社バイヤーセレクトワイン2本セット 5,000 円相当

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が3割台と、財務面は良くも悪くもない水準。
●現在の株価は、PERが10を下回り、収益面で割安感がある。
●配当金はなしだが、株主優待をあわせると魅力的な利回り。
●ROEは20%台と非常に高く、競争が厳しい業界であるが、高い競争力がある。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は、基本的に増収増益。
●主力の「unico」はブランド力が高く、商業施設からの引き合いが多い。
●そのため、新規出店も順調で、さらに既存店も好調と、非常に順調に推移。
●全販売員を正社員化することで、経費負担は増加する見込み。
●40代向けの新業態を出店を検討するなど、成長に向けて貪欲。
●今期は会社見通しで前期比3割以上の増益予想に対し、第3四半期まで増益ではあるものの、会社予想を達成できるか微妙。

【 総合評価 】
●業績安定度:非常に良い
●財務安定度:普通
●配当利回り:良い
●割安感:良い

【 基礎情報 】
・株価 1,254円
・PBR 2.60
・PER 8.43
・自己資本比率 35.2%
・配当利回り 0%
・売上高 51億円
・営業利益 3億円
・時価総額 25億円
・最低購入額 125,400円


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