2014年3月25日火曜日

コーセーアールイー、株主優待+配当利回り5%♪

コーセーアールイー(3246)(平成26年2月21日現在)

【 企業概要 】
●福岡中心にマンションや投資用ワンルーム開発・分譲。
●投資用マンションを扱う不動産会社は、個人的にはどうも好きになれない・・・

【株主優待】(権利確定 1月)
・100株以上で、クオカード1,000円相当
・500株以上で、クオカード3,000円相当
・1,000株以上で、クオカード5,000円相当
※1年以上継続して保有した株主を対象

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が2割台と低く、財務面では、有利子負債が少し多いです。
●現在の株価は、PERが10を下回り、収益面で割安感がある。
●配当利回りは3%で、株主優待とあわせると非常に魅力的な利回り。
●ROEは10%以上と、比較的高いが、有利子負債が多いことによる嵩上げもあり、あまり評価できない。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は、基本的に増収増益の傾向にある。
●不動産業は、業績が景気変動に左右され、変動しやすい。
●実際に、リーマンショック前後には大幅な赤字に陥った。
●アベノミクス効果で、投資用マンションは非常に好調。
●建物管理会社を子会社化。ストック型ビジネスで安定性が高いので高評価。
●2014年1月期は前期比で5割以上の増益見込みで、第3子半期までの進捗は70%と順調に推移。

【 総合評価 】
●業績安定度:少し悪い
●財務安定度:少し悪い
●配当利回り:非常に良い
●割安感:良い

【 基礎情報 】
・株価 500円
・PBR 1.50
・PER 8.05
・自己資本比率 25.8%
・配当利回り 3.0%
・売上高 45億円
・営業利益 3億円
・時価総額 20億円
・最低購入額 50,000円


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