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2024年3月13日水曜日

積水ハウスリートが凄い。分配金・保有不動産まとめ!

 

「積水ハウス・リート投資法人(3309)」は、東証に上場する不動産投資信託(Jリート)です。
積水ハウスがスポンサー企業です。
保有不動産は、やはり住居が多いですが、意外とオフィスも保有しています。

Jリートは、投資家から集めたお金で不動産に投資し、その賃料を投資家に還元する投資商品です。
分配金利回りの高さが魅力的で、積水ハウスリートも4%以上あります。

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■ 積水ハウスリートの分配金まとめ!

Jリートは、税法上の絡みから、その利益のほとんどを投資家に分配する必要があります。
そのため、投資家は、小口の大家さんみたいなものです。

積水ハウスリートの配当金は、上場以来、緩やかに増えています。
コロナ禍の中でも、安定した分配金を継続した実績は、非常に高評価です。

ただし、直近の分配金には、物件売却益等の一時的なものを含んでおり、巡航分配金は2800円程度だと思います。
今後も、安定した分配金をのんびりと貰い続けたいです。

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■ 積水ハウスリートの保有物件まとめ!

Jリートは、分配金利回りの高さが魅力ですが、安定して分配金を支払うためには、保有不動産が重要です。
積水ハウスリートの保有不動産の用途は、以下のとおりです。
ハウスメーカー大手らしく住居が最も多いものも、意外とオフィスも同程度の割合を保有しています。


最大の保有物件は、ガーデンシティ品川御殿山です。
しかしながら、大口テナントの退去により、今後の稼働率は50%を下回る予想で、今後は売却方針です。
10期5年にわたり均等分割で売却し、譲渡益も見込まれるそうです。


Jリートの保有不動産の価値を測るために、含み益があります。
積水ハウスリートは、現在の帳簿価額5300億円に対し、鑑定評価額6270億円で、含み益は約970億円もあります。
また、鑑定ベースのLTVは約41%であり、財務面も安定しています。

【基礎情報】
積水ハウスリート投資法人(3309)
(令和6年2月20日時点)
・株価 73,800円
・PBR 1.10
・PER 23.03
・自己資本比率 51.4%
・配当利回り 5.09%
・最低投資額 73,800円


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