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2024年4月12日金曜日

HCMリートが凄い。分配金・保有不動産まとめ!

 

「ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)」は、東証に上場する不動産投資信託(Jリート)です。
運営企業は、シップヘルスケア、三井住友銀行、NECキャピタル等です。
国内唯一の介護や医療施設に投資するリートで、希少性があります。

Jリートは、投資家から集めたお金で不動産に投資し、その賃料を投資家に還元する投資商品です。
分配金利回りの高さが魅力的で、HCMリートも4%以上あります。

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■ HCMリートの分配金まとめ!

Jリートは、税法上の絡みから、その利益のほとんどを投資家に分配する必要があります。
そのため、投資家は、小口の大家さんみたいなものです。

HCMリートの配当金は、安定感が高く、そのことが強みです。
配当金投資では減配が大敵ですが、コロナ禍の時期にも、配当金額をキープしており、高評価です。

注意すべき点として、分配金の一部に利益超過分を含んでいることです。
巡航分配金では、年間6千円程度となります。
今後も、安定した分配金をのんびりと貰い続けたいと思います。

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■ HCMリートの保有物件まとめ!

Jリートは、分配金利回りの高さが魅力ですが、安定して分配金を支払うためには、保有不動産が重要です。
HCMリートの保有不動産の用途は、以下のとおりです。

有料老人ホームが大部分を占め、一部医療施設も保有しています。
このポートフォリオの強みは、景気に左右されず、平均10年以上の長期契約を背景に、安定した家賃収入があることです。

一方で、団塊世代が後期高齢者を迎えつつある現在、老人ホームの需要も、いずれピークアウトを迎えると思います。
介護・医療業界の先行きには、注視しておく必要があります。


最大の保有物件は、シップ千里ビルディングです。
千里中央駅に直結の複合型ヘルスケア施設で、病院等を含め、包括的なサービス提供が可能な施設となっています。


Jリートの保有不動産の価値を測るために、含み益があります。
HCMリートは、現在の帳簿価額784億円に対し、鑑定評価額887億円で、含み益は約100億円もあります。
また、鑑定ベースのLTVは約43%であり、財務面も安定しています。

【基礎情報】
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)
(令和6年4月5日時点)
・株価 131,200円
・PBR 1.22
・PER 20.11
・自己資本比率 50.0%
・配当利回り 5.21%
・最低投資額 131,200円


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