2020年9月16日水曜日

日本の凄い投資家・竹田和平氏の保有株まとめ【永久保存版】

 

竹田和平氏は、日本を代表する凄い投資家でした。
残念ながら、2016年7月に永眠されています。ご冥福を心からお祈りいたします。

配当金を重視し、中小型株を中心とした投資スタイルだったため、個人投資家にとっても、参考にしやすい存在でした。
そこで、今回は、竹田和平氏が、保有比率の上位10名以内の銘柄(2014年時点)をまとめてみました。

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■ 竹田和平氏は凄い投資家だった!

竹田和平氏は、たまごボーロで有名な竹田製菓の代表取締役でした。
あわせて、投資家としての顔も持ち、日本のバフェットとも言われるなど、僕が尊敬している投資家の1人です。

投資格言として、有名なものも多く残しておられます。

「上がってよし、下がってよしの株価かな。
昔の庄屋が自分の田んぼの値段をいちいち気にするかい。
庄屋が気にするのは、どれだけ人手が必要で、どれだけの年貢が取れるかということだけだよ。
株だって同じ。配当をもらって快適な気分になればよい。」

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■ 竹田和平氏の投資スタイルまとめ!

竹田和平氏の投資スタイルは、配当金を重視し、技術力のある中小企業に投資する手法です。
財務・業績の安定感、会社のやる気も評価されていました。
ちなみに、毎年1億円以上の配当金を受け取っておられたそうで、ちょっと羨ましいです。

晩年は、アベノミクスによる株高の影響から、中小型株⇒大型株・高ROEの銘柄にシフトされていました。
株価に割安感がなくなってきたと感じておられたようです。
もし再び、中小型株を割安で仕込めるチャンスがきたら、竹田和平氏の銘柄を参考にしたいですね~。

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竹田和平氏の保有株まとめ 【永久保存版・令和2年9月11日現在】

★ クリエートメディック (5187)
・使い捨て医療器具メーカー。シリコン製カテーテルが主力である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 25万株(2.59%)
・配当利回り 3.67%
【投資指標】
・株価 1,009円
・PBR 0.72
・PER 13.44
・自己資本比率 76.8%
・海外売上高比率 28.0%
・売上高 108億円
・営業利益 10億円



★ 萩原電気ホールディングス (7467)
・名古屋地盤の電子部品・機器商社。半導体が主力で、自動車向けが約9割を占める。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 15.1万株(1.82%)
・配当利回り 2.83%
【投資指標】
・株価 2,119円
・PBR 0.57
・PER 17.03
・自己資本比率 48.4%
・海外売上高比率 14.0%
・売上高 1282億円
・営業利益 41億円



★ 日本電計 (9908)
・電子計測器専門商社で国内首位。太陽光、風力などの環境関連も扱い、東南アジアにも進出する。
・業績は、コロナショック時でも黒字確保の見込み。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 23.5万株(2.98%)
・配当利回り 4.27%
【投資指標】
・株価 1,170円
・PBR 0.47
・PER 8.35
・自己資本比率 37.3%
・売上高 933億円
・営業利益 24億円



★ ムトー精工 (7927)
・自動車部品の金型・プラスチック成形メーカー。
・海外生産が主力である。
・業績は、コロナショック時でも黒字確保の見込みだが、2015~2016年には赤字に陥っている。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18.7万株(2.43%)
・配当利回り 3.62%
【投資指標】
・株価 442円
・PBR 0.28
・PER 10.60
・自己資本比率 52.5%
・売上高 208億円
・営業利益 10億円



★ シグマ光機 (7713)
・研究開発用や製造用レーザーが主力である。
・光学部品、ユニット、システムの総合力が強みである。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12.8万株(1.64%)
・配当利回り 3.68%
【投資指標】
・株価 1,088円
・PBR 0.59
・PER 15.11
・自己資本比率 80.3%
・海外売上高比率 29.0%
・売上高 84億円
・営業利益 7億円



★ 豊商事 (8747)
・貴金属主体の商品先物大手。CFD、FXも扱う。
・業績は、リーマンショック時には赤字など、景気感応度が高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 21万株(2.36%)
・配当利回り 0.83%
【投資指標】
・株価 719円
・PBR 0.44
・PER 39.29
・自己資本比率 16.1%【現金等>有利子負債】
・売上高 70億円
・営業利益 14億円



★ SPK (7466)
・自動車用補修・車検部品の国内外卸。
・連続増配は国内屈指である。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12万株(2.3%)
・配当利回り 2.69%
【投資指標】
・株価 1,377円
・PBR 0.77
・PER 13.04
・自己資本比率 69.2%
・海外売上高比率 32.0%
・売上高 438億円
・営業利益 19億円



★ 日邦産業 (9913)
・電子部品商社。エレクトロから自動車・精密機器向けにシフトしている。
・業績は、リーマンショック時には赤字など、景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 24.9万株(2.73%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 546円
・PBR 0.51
・PER 21.58
・自己資本比率 35.7%
・海外売上高比率 41.0%
・売上高 434億円
・営業利益 12億円



★ KSK (9687)
・ソフトウェア中堅。ネットワーク事業を拡大中で、NECグループへは約2割の依存度である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18.5万株(2.43%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 1,891円
・PBR 1.00
・PER 10.24
・自己資本比率 72.8%【有利子負債ゼロ】
・売上高 172億円
・営業利益 16億円



★ キューブシステム (2335)
・金融・流通・通信向けのシステム企業である。
・プロジェクトの管理能力に定評がある。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18万株(2.36%)
・配当利回り 1.40%
・株主優待 JCBギフトカード1千円分(200株以上)
【投資指標】
・株価 1,290円
・PBR 3.13
・PER 25.05
・自己資本比率 69.6%
・売上高 147億円
・営業利益 9億円



★ インフォメーション・ディベロプメント (4709)
・独立系の情報サービス会社。
・システム運営管理などのITサービスを提供する。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 21万株(2.61%)
・配当利回り 3.55%
【投資指標】
・株価 1,408円
・PBR 1.81
・PER 12.98
・自己資本比率 57.0%
・売上高 263億円
・営業利益 20億円



★ 東邦システムサイエンス (4333)
・ソフト開発中堅。金融関連に強みを持ち、NRI、日ユニシス、富士通と連携する。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 10万株(1.44%)
・配当利回り 2.62%
・株主優待 クオカード1千円分(200株以上)
【投資指標】
・株価 955円
・PBR 1.63
・PER 19.33
・自己資本比率 68.7%【有利子負債ゼロ】
・売上高 116億円
・営業利益 9億円



★ 鈴木 (6785)
・自動車電装部品・電子部品のコネクターが主力である。
・半導体装置・医療器具の組み立ても行う。
・業績は、リーマンショック時には赤字など、景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16.4万株(2.65%)
・配当利回り 未定
・株主優待 地元名産品1500円相当(1年以上保有・200株以上)
【投資指標】
・株価 678円
・PBR 0.57
・PER 13.92
・自己資本比率 66.0%
・海外売上高比率 19.0%
・売上高 281億円
・営業利益 12億円



★ 田中商事 (7619)
・電気設備業向けの資材卸中堅。首都圏中心に拠点を持つ。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 22.5万株(2.55%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 736円
・PBR 0.54
・PER 8.42
・自己資本比率 49.0%
・売上高 324億円
・営業利益 12億円



★ 日本システム技術 (4323)
・独立系のシステム開発中堅。
・主力事業は、ソフト開発、パッケージ、システム販売、医療ビッグデータの4本柱である。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 8万株(1.43%)
・配当利回り 1.69%
【投資指標】
・株価 1,655円
・PBR 1.43
・PER 16.13
・自己資本比率 47.6%【現金等>有利子負債】
・売上高 180億円
・営業利益 9億円



★ 西川計測 (7500)
・横河電機や米国アジレントの総合代理店。
・制御・分析機器などのシステムに強みを持つ。
・業績は、コロナ禍でも黒字見込みも、リーマンショック時は赤字だった。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 7.9万株(2.3%)
・配当利回り 2.53%
【投資指標】
・株価 3,955円
・PBR 1.14
・PER 12.10
・自己資本比率 47.2%【有利子負債ゼロ】
・売上高 331億円
・営業利益 23億円



★ 日本プリメックス (2795)
・ミニプリンタ専門卸で最大手。
・富士通、シャープの製品販売のほか、製造子会社ではOEMも扱う。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 15.2万株(2.75%)
・配当利回り 2.75%
【投資指標】
・株価 728円
・PBR 0.65
・PER 15.96
・自己資本比率 73.0%【有利子負債ゼロ】
・海外売上高比率 9.0%
・売上高 66億円
・営業利益 5億円



★ エヌエフ回路設計ブロック (6864)
・独自開発の電子計測器、応用機器で高シェアを持つ。
・NF制御技術やアナログ技術が強み。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16万株(2.55%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 2,125円
・PBR 1.34
・PER 16.83
・自己資本比率 58.3%
・売上高 132億円
・営業利益 15億円



★ 大伸化学 (4629)
・シンナー専業で国内首位・シェアは約3割を持つ。
・塗料・インキ業界が主要顧客である。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 10万株(2.17%)
・配当利回り 2.30%
【投資指標】
・株価 1,389円
・PBR 0.49
・PER 6.17
・自己資本比率 62.9%
・売上高 280億円
・営業利益 15億円



★ 萬世電機 (7565)
・三菱電機の総代理店。生産システムの開発に強み。
・大阪・兵庫地盤に、首都圏への営業強化に取り組んでいる。
・業績は、コロナ禍でも黒字見込みも、リーマンショック時は赤字だった。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12.1万株(2.63%)
・配当利回り 2.24%
【投資指標】
・株価 2,500円
・PBR 0.51
・PER 13.30
・自己資本比率 59.8%
・売上高 224億円
・営業利益 7億円



★ クエスト (2332)
・ソフト開発とシステム運用が両輪である。
・半導体・製造・通信・金融関連に強みを持つ。
・業績は、コロナ・リーマンショック時にも、黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 8.2万株(1.49%)
・配当利回り 2.53%
【投資指標】
・株価 1,385円
・PBR 1.58
・PER 13.55
・自己資本比率 71.6%【有利子負債ゼロ】
・売上高 103億円
・営業利益 7億円



★ サンコー (6964)
・デジタル家電・車載電装品を受託生産する。
・金型から組立まで、一貫生産できることが強みである。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16.6万株(1.64%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 446円
・PBR 0.31
・PER 40.18
・自己資本比率 70.3%【有利子負債ゼロ】
・売上高 147億円
・営業利益 5億円



★ 中部日本放送 (9402)
・TBS系列の東海地盤とした地方放送局。
・テレビ・ラジオを放送する。民間ラジオでは最古参の老舗である。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田本社の保有株数 26万株(6.4%)
・配当利回り 未定
【投資指標】
・株価 514円
・PBR 0.25
・PER ―
・自己資本比率 75.8%【有利子負債ゼロ】
・売上高 330億円
・営業利益 15億円


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