2019年3月7日木曜日

日本の凄い投資家・竹田和平氏の保有株まとめ【永久保存版】

 

竹田和平氏は、日本を代表する凄い投資家でした。
残念ながら、2016年7月に永眠されています。ご冥福を心からお祈りいたします。

配当金を重視し、中小型株を中心とした投資スタイルだったため、個人投資家にとっても、参考にしやすい存在でした。
そこで、今回は、竹田和平氏が、保有比率の上位10名以内の銘柄(2014年時点)をまとめてみました。

・配当金投資の5つのメリットとは?株の配当金で250万円以上もらって感じたこと!





■ 竹田和平氏は凄い投資家だった!

竹田和平氏は、たまごボーロで有名な竹田製菓の代表取締役でした。
あわせて、投資家としての顔も持ち、日本のバフェットとも言われるなど、僕が尊敬している投資家の1人です。

投資格言として、有名なものも多く残しておられます。

「上がってよし、下がってよしの株価かな。
昔の庄屋が自分の田んぼの値段をいちいち気にするかい。
庄屋が気にするのは、どれだけ人手が必要で、どれだけの年貢が取れるかということだけだよ。
株だって同じ。配当をもらって快適な気分になればよい。」

・配当金生活を実現したいなら、とにかく早く準備するが勝ち!



■ 竹田和平氏の投資スタイルまとめ!

竹田和平氏の投資スタイルは、配当金を重視し、技術力のある中小企業に投資する手法です。
財務・業績の安定感、会社のやる気も評価されていました。
ちなみに、毎年1億円以上の配当金を受け取っておられたそうで、ちょっと羨ましいです。

晩年は、アベノミクスによる株高の影響から、中小型株⇒大型株・高ROEの銘柄にシフトされていました。
株価に割安感がなくなってきたと感じておられたようです。
もし再び、中小型株を割安で仕込めるチャンスがきたら、竹田和平氏の銘柄を参考にしたいですね~。

・毎月3万円の不労所得を株式から得るには、いくら元手がいるのか?



竹田和平氏の保有株まとめ 【永久保存版・平成31年2月8日現在】

★ エクセル (7591)
・エレクトロニクス商社。最大仕入れ先はシャープで、液晶デバイス・半導体・電子部品の3本柱である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 23万株(2.53%)
・配当利回り 0.95%
【投資指標】
・株価 2,103円
・PBR 0.71
・PER 40.52
・自己資本比率 53.8%
・海外売上高比率 68.0%
・売上高 1004億円
・営業利益 14億円



★ クリエートメディック (5187)
・使い捨て医療器具メーカー。シリコン製カテーテルが主力である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 25万株(2.59%)
・配当利回り 3.66%
【投資指標】
・株価 956円
・PBR 0.69
・PER 12.90
・自己資本比率 74.4%
・海外売上高比率 23.0%
・売上高 103億円
・営業利益 8億円



★ 萩原電気ホールディングス (7467)
・名古屋地盤の電子部品・機器商社。半導体が主力で、自動車向けが約9割を占める。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 15.1万株(1.82%)
・配当利回り 3.46%
【投資指標】
・株価 2,894円
・PBR 0.84
・PER 9.47
・自己資本比率 51.6%
・海外売上高比率 12.0%
・売上高 1122億円
・営業利益 36億円



★ 日本電計 (9908)
・電子計測器専門商社で国内首位。太陽光、風力などの環境関連も扱い、東南アジアにも進出する。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 23.5万株(2.98%)
・配当利回り 3.15%
【投資指標】
・株価 1,490円
・PBR 0.67
・PER 5.85
・自己資本比率 37.4%
・売上高 949億円
・営業利益 29億円



★ ムトー精工 (7927)
・自動車部品の金型・プラスチック成形メーカー。海外生産が主力である。
・業績は、2015~2016年に赤字に陥っている。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18.7万株(2.43%)
・配当利回り 3.11%
【投資指標】
・株価 546円
・PBR 0.33
・PER 5.11
・自己資本比率 51.6%
・海外売上高比率 52.0%
・売上高 258億円
・営業利益 13億円



★ シグマ光機 (7713)
・研究開発用や製造用レーザーが主力である。光学部品、ユニット、システムの総合力に強み。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12.8万株(1.64%)
・配当利回り 2.94%
【投資指標】
・株価 1,361円
・PBR 0.76
・PER 8.76
・自己資本比率 80.6%
・海外売上高比率 29.0%
・売上高 89億円
・営業利益 14億円



★ 豊商事 (8747)
・貴金属主体の商品先物大手。CFD、FXも扱う。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 21万株(2.36%)
・配当利回り 1.99%
【投資指標】
・株価 502円
・PBR 0.42
・PER 6.70
・自己資本比率 17.5%【現金等>有利子負債】
・売上高 49億円
・営業利益 2億円



★ SPK (7466)
・自動車用補修・車検部品の国内外卸。連続増配は国内屈指である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12万株(2.3%)
・配当利回り 2.98%
【投資指標】
・株価 2,256円
・PBR 0.70
・PER 7.64
・自己資本比率 67.7%
・海外売上高比率 30.0%
・売上高 424億円
・営業利益 18億円

・SPK株式会社が凄い。連続増配・高配当まとめ!



★ 日邦産業 (9913)
・電子部品商社。エレクトロから自動車・精密機器向けにシフトする。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 24.9万株(2.73%)
・配当利回り 1.35%
【投資指標】
・株価 371円
・PBR 0.32
・PER 11.11
・自己資本比率 34.0%
・海外売上高比率 43.0%
・売上高 437億円
・営業利益 4億円



★ KSK (9687)
・ソフトウェア中堅。NECグループへの依存度は約3割である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18.5万株(2.43%)
・配当利回り 2.67%
【投資指標】
・株価 1,761円
・PBR 1.03
・PER 11.02
・自己資本比率 71.9%
・売上高 153億円
・営業利益 13億円



★ キューブシステム (2335)
・金融・流通・通信向けのシステム企業である。プロジェクトの管理能力に定評がある。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 18万株(2.36%)
・配当利回り 1.89%
・株主優待 JCBギフトカード1千円分(200株以上)
【投資指標】
・株価 845円
・PBR 2.21
・PER 18.37
・自己資本比率 67.8%
・売上高 135億円
・営業利益 8億円



★ インフォメーション・ディベロプメント (4709)
・情報サービス会社。システム運営管理などのITサービスを提供する。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 21万株(2.61%)
・配当利回り 2.86%
【投資指標】
・株価 1,397円
・PBR 2.04
・PER 16.11
・自己資本比率 57.5%
・売上高 232億円
・営業利益 12億円



★ 東邦システムサイエンス (4333)
・ソフト開発中堅。金融関連に強みを持ち、NRI、日ユニシス、富士通と連携する。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 10万株(1.44%)
・配当利回り 2.19%
・株主優待 クオカード1千円分(200株以上)
【投資指標】
・株価 913円
・PBR 1.71
・PER 16.05
・自己資本比率 65.3%【有利子負債ゼロ】
・売上高 119億円
・営業利益 8億円

・東邦システムの株主優待はクオカード。こんな地味銘柄すら株価2倍を達成だ!



★ 鈴木 (6785)
・自動車電装部品・電子部品のコネクターが主力である。半導体装置・医療器具の組み立ても行う。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16.4万株(2.65%)
・配当利回り 1.75%
・株主優待 地元名産品1500円相当(1年以上保有・200株以上)
【投資指標】
・株価 629円
・PBR 0.58
・PER 8.38
・自己資本比率 66.7%
・海外売上高比率 19.0%
・売上高 271億円
・営業利益 21億円



★ 田中商事 (7619)
・電気設備業向けの資材卸中堅。首都圏中心に拠点を持つ。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 22.5万株(2.55%)
・配当利回り 3.34%
【投資指標】
・株価 598円
・PBR 0.48
・PER 7.21
・自己資本比率 49.8%
・売上高 278億円
・営業利益 8億円



★ 日本システム技術 (4323)
・システム開発中堅。ソフト開発、パッケージ、システム販売、医療ビッグデータが4本柱である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 8万株(1.43%)
・配当利回り 1.90%
【投資指標】
・株価 1,472円
・PBR 1.24
・PER 11.88
・自己資本比率 47.3%【現金等>有利子負債】
・売上高 156億円
・営業利益 7億円



★ 西川計測 (7500)
・横河電機や米国アジレントの総合代理店。制御・分析機器などのシステムに強みを持つ。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 7.9万株(2.3%)
・配当利回り 2.50%
【投資指標】
・株価 3,605円
・PBR 1.28
・PER 11.89
・自己資本比率 47.8%【有利子負債ゼロ】
・売上高 272億円
・営業利益 13億円



★ 日本プリメックス (2795)
・ミニプリンタ専門卸で最大手。富士通、シャープの製品販売のほか、製造子会社でOEMも扱う。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 15.2万株(2.75%)
・配当利回り 2.35%
【投資指標】
・株価 850円
・PBR 0.80
・PER 10.91
・自己資本比率 72.3%【有利子負債ゼロ】
・海外売上高比率 11.0%
・売上高 54億円
・営業利益 4億円



★ エヌエフ回路設計ブロック (6864)
・電子計測器、応用機器で高シェアを持つ。NF制御技術やアナログ技術に強みを持つ。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16万株(2.55%)
・配当利回り 1.56%
【投資指標】
・株価 1,604円
・PBR 1.21
・PER 13.27
・自己資本比率 63.0%
・売上高 100億円
・営業利益 11億円



★ 大伸化学 (4629)
・シンナー専業で国内首位・シェアは約3割を持つ。塗料・インキ業界が主要顧客である。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 10万株(2.17%)
・配当利回り 2.16%
【投資指標】
・株価 1,386円
・PBR 0.54
・PER 10.74
・自己資本比率 55.5%
・売上高 266億円
・営業利益 11億円



★ 萬世電機 (7565)
・三菱電機の総代理店。生産システムの開発に強み。大阪・兵庫地盤に、首都圏への営業強化中である。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 12.1万株(2.63%)
・配当利回り 2.78%
【投資指標】
・株価 1,800円
・PBR 0.38
・PER 9.80
・自己資本比率 53.3%
・売上高 219億円
・営業利益 6億円



★ クエスト (2332)
・ソフト開発とシステム運用が両輪である。半導体・製造・通信・金融関連に強みを持つ。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など安定感がある。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 8.2万株(1.49%)
・配当利回り 2.55%
【投資指標】
・株価 1,175円
・PBR 1.41
・PER 13.49
・自己資本比率 74.6%【有利子負債ゼロ】
・売上高 87億円
・営業利益 1億円



★ サンコー (6964)
・デジタル家電・車載電装品を受託生産する。金型から組立までの一貫生産が強みである。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田和平氏の保有株数 16.6万株(1.64%)
・配当利回り 2.18%
【投資指標】
・株価 458円
・PBR 0.33
・PER 7.25
・自己資本比率 73.0%【有利子負債ゼロ】
・海外売上高比率 18.0%
・売上高 132億円
・営業利益 6億円



★ 中部日本放送 (9402)
・TBS系列の地方放送局。東海地盤にテレビ・ラジオを放送する。民間ラジオでは最古参の老舗である。
・業績は、リーマンショック時には赤字など景気感応度は高め。
【株主・還元】
・竹田本社の保有株数 26万株(6.4%)
・配当利回り 3.31%
【投資指標】
・株価 695円
・PBR 0.33
・PER 10.19
・自己資本比率 77.3%【有利子負債ゼロ】
・売上高 339億円
・営業利益 27億円


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