インフラファンドは、太陽光発電などに投資する商品です。
投資家からお金を集め、太陽光発電などに投資し、売電収入を投資家に分配金として還元します。
高分配利回りであることから、近年、投資家に注目されています。
現在、東京証券取引所に上場しているインフラファンドは７銘柄あります。
そこで、今回は、上場インフラファンドについて、分配利回り・財務・資産規模などをまとめてみました。
■インフラファンドのメリット・デメリット！
高分配利回りが注目のインフラファンドですが、メリットもあれば、デメリットもあります。
それぞれ十分に吟味したうえで、投資を判断することが重要です。
★景気に左右されない安定感がある！
太陽光発電の売電価格は、国によって決められています。
基本的には２０年固定なので、景気変動などを気にすることなく、高い分配金収入が期待できます。
★お手軽に太陽光発電投資ができる！
実物の太陽光発電に投資しようとすると、銀行借り入れ・土地設備購入・設備の維持管理など、手間暇がかかります。
なかなか素人が簡単に手を出しにくいです。
上場インフラファンドなら、お手軽に投資できて、換金性も高いです。
★買取価格制度の持続可能性が不透明だ！
太陽光発電は、固定買取制度がありますが、新規参入の場合の買取価格は、年々下落しています。
そのためビジネスとしての持続可能性が課題です。
また、送電量に限度がある九州などは、電力会社の都合で、一時的な買取制限の場合もあり、リスクの１つとなっています。
★利益超過分配金に注意だ！
上場インフラファンドの分配金には、利益超過分配金が含まれます。
これは元本を取り崩した分配なので要注意です。
見た目の高分配利回りに気をとられず、真水部分の分配金に注目して、銘柄選びをすることが重要です。
■太陽光発電インフラファンドまとめ【令和２年８月２８日現在】
★カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（9284）
・最大物件はCS益城町発電所。運営会社は外資系太陽光発電大手カナディアン・ソーラー・グループである。【投資主への還元】
・分配利回り ６．１９％
・年間予想分配金 ７，４００円（うち利益超過１，４３６円）
【投資指標】
・投資口価格 １１９，５００円
・自己資本比率 ４４．２％
・物件規模 ４８８億円
★ いちごグリーンインフラ投資法人（9282）
・最大物件はいちご名護二見ECO発電所。運営会社は東証一部上場のいちご株式会社である。
【投資主への還元】
・分配利回り ６．７９％・年間予想分配金 ３，８２０円（うち利益超過２，１９５円）
【投資指標】
・投資口価格 ５６，２００円
・自己資本比率 ４１．６％
・物件規模 １１４億円
★ 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（9283）
・最大物件は一関市金沢太陽光発電所。運営会社は再生可能発電に特化した事業会社リニューアブル・ジャパンである。
【投資主への還元】
・分配利回り ６．４７％・年間予想分配金 ６，４００円（うち利益超過２，４１６円）
【投資指標】
・投資口価格 ９８，９００円
・自己資本比率 ４０．１％
・物件規模 ３４８億円
★ タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）
・最大物件はLS那須那珂川発電所。運営会社はマンションデベ大手のタカラレーベンである。
【投資主への還元】
・分配利回り ５．３４％・年間予想分配金 ６，１３１円（うち利益超過６７３円）
【投資指標】
・投資口価格 １１４，７００円
・自己資本比率 ４５．５％
・物件規模 ４２５億円
★東京インフラ・エネルギー投資法人（9285）
・最大物件はTI矢吹太陽光発電所。運営会社は半導体・再生エネを手掛けるアドバンテックのグループである。【投資主への還元】
・分配利回り ６．７３％
・年間予想分配金 ６，２０６円（うち利益超過２，５１０円）
【投資指標】
・投資口価格 ９２，１００円
・自己資本比率 ４５．３％
・物件規模 ８５億円
★エネクス・インフラ投資法人（9286）
・最大物件は鉾田太陽光発電所。運営会社は伊藤忠エネクスのグループである。風力・水力発電所も取得候補に持つ。【投資主への還元】
・分配利回り ６．２８％
・年間予想分配金 ６，０００円（うち利益超過２，３４１円）
【投資指標】
・投資口価格 ９５，４００円
・自己資本比率 ４１．２％
・物件規模 １８５億円
★ジャパン・インフラファンド投資法人（9287）
・最大物件はS-15 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所。運営会社は総合商社である丸紅のグループである。【投資主への還元】
・分配利回り ６．８３％
・年間予想分配金 ５，８２２円（うち利益超過２，１３７円）
【投資指標】
・投資口価格 ９４，２００円
・自己資本比率 ５３．３％
・物件規模 １００億円
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僕は、銘柄選びの参考にしています。
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