2022年8月3日水曜日

連続増配が凄い!リース大手7社の配当利回り&株主優待は?

 

リースとは、設備投資をする時の手段の1つです。
設備投資をしたい会社は、リース会社から設備を借りて、使用料金を支払うため、投資負担の時間分散の効果があります。
リース会社は、金融機能とサービス機能の両面を提供してくれる存在です。

このリース会社ですが、株式投資の対象としても注目です。
なんといっても、毎年連続で配当金が増える連続増配株ばかりで、加えて、株主優待を実施している銘柄も多いからです。





■連続増配株は金のなる木のような存在だ!

連続増配株は、保有しているだけで毎年配当金が増える「金のなる木」のような存在です。
たとえば、三菱UFJリースは、この20年間で、配当金が20倍以上に増えています。

もしも1999年に、年間10万円の配当金収入を得ていたとします。
三菱UFJリース株を20年間売らずに保有していたなら、2019年には年間200万円の配当金収入になります。
ただ単に保有しているだけで、株主をお金持ちにする銘柄と言えそうです。

また、配当金投資では、減配リスクが最大の敵です。
過去の連続増配は、未来の配当金を保障してくれるものではありませんが、これまでの実績からは減配リスクが低いと言えます。

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リース大手7社の配当利回り&株主優待まとめ【令和4年8月2日現在】

★ 三菱HCキャピタル(8593)
・三菱UFJグループでリース首位クラス。
・2021年4月に日立キャピタルと経営統合し、M&Aで海外展開を加速中である。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・連続増配年数:23
・配当利回り:4.84%
・配当方針:配当性向は40%程度とする
【投資指標】
・株価 641円
・PBR 0.70
・PER 8.37
・自己資本比率 12.7%
・売上高 1兆7655億円
・営業利益 1140億円




★ リコーリース (8566)
・リコー傘下のリース大手。堅実経営に定評がある。
・中小企業向けの提案力が強み。新たに金融サービスや集金代行業務を強化中である。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・連続増配年数:26年
・配当利回り:3.74%
・配当方針:中長期的に安定した株主還元をする
・株主優待:クオカード2千円分(保有年数に応じて増額)
【投資指標】
・株価 3,605円
・PBR 0.55
・PER 8.23
・自己資本比率 17.1%
・売上高 3038億円
・営業利益 192億円




★ 芙蓉総合リース (8424)
・みずほ系のリース大手。
・事務機器などのファイナンスリースのほか、不動産リースに強み。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・連続増配年数:19年
・配当利回り:3.99%
・配当方針:長期的かつ安定的な配当を基本とする
・株主優待 図書カード3千円分など(保有年数に応じて増額)
【投資指標】
・株価 7,910円
・PBR 0.71
・PER 6.58
・自己資本比率 11.3%
・売上高 6578億円
・営業利益 460億円




★ 東京センチュリー (8439)
・みずほ系のリース大手。伊藤忠商事が筆頭株主で、海外強化を進める。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・連続増配年数:19年
・配当利回り:3.06%
・配当方針:長期的かつ安定的に利益還元を行う
・株主優待:クオカード2千円分(保有年数に応じて増額)
【投資指標】
・株価 4,670円
・PBR 0.85
・PER 28.53
・自己資本比率 11.9%
・売上高 1兆2779億円
・営業利益 826億円




★ みずほリース (8425)
・みずほ系のリース大手。総合金融サービス会社化を目指す。
・堅実経営や財務安定性に定評がある。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・連続増配年数:17年
・配当利回り:3.98%
・配当方針:連結配当性向25%以上をめざす
・株主優待:クオカード3千円分(保有年数に応じて増額)
【投資指標】
・株価 3,270円
・PBR 0.72
・PER 6.08
・自己資本比率 8.0%
・売上高 5548億円
・営業利益 178億円




★ オリックス (8591)
・総合リース国内首位。事業多角化や海外展開は業界で突出する。
・M&Aにも積極的である。
・業績は、リーマンショック時も黒字確保など安定感がある。
【株主還元
・配当利回り:3.68%
・配当方針:業績に応じて継続的かつ安定的に配当する
・株主優待:カタログギフト(保有年数に応じて増額)
※2024年3月の贈呈をもって廃止
【投資指標】
・株価 1,706円
・PBR 0.75
・PER 6.53
・自己資本比率 23.8%
・売上高 2兆4,348億円
・営業利益 3,294億円




★ NECキャピタルソリューション (8793)
・NEC系のリース大手。NEC関連の情報通信機器が約8割を占める。
・ファンド事業にも注力する。
【株主還元
・配当利回り:3.53%
・配当方針:業績変動等を勘案した適正な配当水準を維持する
・株主優待:カタログギフト(保有年数に応じて増額)
【投資指標】
・株価 2,099円
・PBR 0.44
・PER 6.95
・自己資本比率 10.0%
・売上高 2499億円
・営業利益 104億円



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