2018年12月19日水曜日

日本たばこ産業が凄い。株主優待・高配当・連続増配まとめ!

 

「日本たばこ産業・JT (2914)」 は、たばこ世界3強の1つです。
筆頭株主は約33.3%のJT株を持つ日本国政府で、ほかにも食品・医薬品事業なども扱っています。

このJTは、配当金投資をしているなら必須の銘柄です。
今回は、株主優待・高配当・連続増配の三拍子がそろった銘柄であるJTについて、まとめてみました。

〔参考記事〕クラフト・ハインツが凄い。高配当・バフェット銘柄だ!





■ JTの株主優待が凄い!

JTの株主優待では、最低単元100株・約28万円の投資で、食品など約1千円分×年2回が貰えます。
パックご飯、カップ麺、ミネラルウォーターなどの食品が貰えます。
食費の節約にもなるので、家計的にも助かりそうな株主優待だと思います。

さらに、JTの株主優待は、平成31年12月の権利分から拡充されることが決まっています。
100株保有の場合、回数は年1回に減りますが、食品など4500円分が貰えるようになります。
ちょうど送料分が上乗せされる感じで、株主としては嬉しいですね~。

〔参考記事〕オリックスが凄い。株主優待・高配当・連続増配まとめ!




■ JTの高配当が凄い

JTは、株主優待も高評価ですが、最大の魅力は配当金です。
配当利回りは、なんと5%以上あります。
最低単元100株の投資では、30万円以下のお手軽な投資なのに、配当金は1万5千円も貰えます。

これは国内屈指のレベルの高配当株です。
もしもJT株を20年間保有すれば配当金だけで元が取れます。

さらに、配当金をJT株に再投資すれば、約15年で資産が約2倍に増える計算です。
高配当株の威力を実感させてくれる銘柄だと思います。

〔参考記事〕NTTドコモが凄い。高配当・連続増配まとめ!



■ JTの連続増配が凄い!

株主優待や高配当が凄いJTですが、連続増配株でもあります。
リーマンショック前後の期間も含めて、国内株では屈指の14年連続増配を実現しています。

1株あたりの配当金は、25円⇒150円へと14年間で約6倍に大幅増配となっています。
景気に左右されない安定した利益が、配当金の原資として心強いです。
また、大株主である日本政府の貴重な収入源にもなっているので、減配しにくい背景があります。

現在は、配当性向が70%を超えてくるなど、配当余力は減りつつあります。
それでも、今後も、少しずつでも増配してくれたら嬉しいです。

〔参考記事〕毎月3万円の不労所得を株式から得るには、いくら元手がいるのか?



■ 業績・財務からの分析はどうなの?

JTの業績は、ここ数年は、高水準の利益を確保しています。
また、リーマンショック時も、当然のように黒字確保するなど、安定感の高さは抜群です。

セグメント別の利益は、次のとおりとなっています。
医薬品や食品などの多角化を進めているとは言っても、やっぱり主力は、国内外のたばこ事業と言えそうです。

・国内たばこ事業:売上高6200億円・利益2300億円
・海外たばこ事業:売上高1兆400億円・利益3200億円
・医薬品事業:売上高1000億円・利益240億円
・加工食品事業:売上高1600億円・利益50億円

たばこ事業は、長期的には数量が減少傾向にあります。
JTなどの会社は、徐々にジリジリと売上・利益が減ってくると、値上げをして増加させることを繰り返してきました。

これも、依存性の高い商品を扱っているおかげと言えそうです。
たばこは喫煙すると健康を害しますが、株主にとっては、本当にお金のなる木のような存在ですね~。

財務面では、自己資本比率は約5割で、安定性が高いです。
平成30年12月期の業績は、前年比で、わずかながら減益の見込みです。

〔参考記事〕高配当株おすすめ銘柄10選 〔2018年版〕


【基礎情報】日本たばこ産業 (2914)
(平成30年12月13日時点)
・株価 2,879円
・PBR 1.92
・PER 13.94
・自己資本比率 53.7%
・配当利回り 5.21%
・最低投資額 287,900円

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